Mai le 2021 i le 2022, sa vave ona tuputupu aʻe le maketi o semiconductor i le lalolagi ona o le tulaʻi mai o manaʻoga faapitoa na mafua mai i le pepesi o le COVID-19. Peitaʻi, ina ua muta manaʻoga faapitoa na mafua mai i le faʻamaʻi COVID-19 i le afa mulimuli o le 2022 ma paʻū atu i se tasi o paʻū tele o le tamaoaiga i le talafaasolopito i le 2023.
Peita’i, o le Pa’ū Tele o le Tamaoaiga e fa’amoemoeina o le a fa’aitiitia lona tulaga i le 2023, fa’atasi ai ma se toe fa’aleleia atoatoa e fa’amoemoeina i le tausaga nei (2024).
O le mea moni, i le tilotilo i uta o semiconductor i kuata taʻitasi i ituaiga eseese, ua uma ona sili atu Logic i le tumutumuga na mafua mai i manaʻoga faapitoa o le COVID-19 ma ua setiina se tulaga maualuga fou i le talafaasolopito. E le gata i lea, e foliga mai o le a oʻo atu Mos Micro ma Analog i tulaga maualuga i le talafaasolopito i le 2024, aua o le pa'ū na mafua mai i le faʻaiʻuga o manaʻoga faapitoa o le COVID-19 e le taua tele (Ata 1).
Faatasi ai ma na mea, na oo i ai le Mos Memory i se pa'ū tele, ona pa'ū lea i le tulaga maualalo i le kuata muamua (Q1) o le 2023 ma amata ai lana malaga agai i le toe faaleleia. Peitai, e foliga mai e manaomia pea se taimi tele e ausia ai le tumutumuga o manaoga faapitoa o le COVID-19. Peitai, afai e sili atu le Mos Memory i lona tumutumuga, o le aofaiga atoa o uta o semiconductor o le a oo atu i se tulaga maualuga fou i le talafaasolopito. I lo'u manatu, afai e tupu lenei mea, e mafai ona fai atu ua toe malosi atoatoa le maketi semiconductor.
Peita’i, a silasila i suiga i uta o semiconductor, e manino lava o lenei manatu e sese. E mafua ona, e ui o uta o le Mos Memory, lea o lo’o toe fa’aleleia, ua toe fa’aleleia tele, ae o uta o Logic, lea na o’o atu i tulaga maualuluga i le tala faasolopito, o lo’o i ai pea i tulaga maualalo tele. I se isi faaupuga, ina ia toe fa’aolaolaina moni le maketi o semiconductor i le lalolagi atoa, e tatau ona fa’ateleina tele uta o iunite logic.
O le mea lea, i totonu o lenei tusiga, o le a matou iloiloina ai uta o semiconductor ma aofaʻiga mo ituaiga eseese o semiconductors ma semiconductors atoa. O le isi, o le a matou faʻaaogaina le eseesega i le va o uta Logic ma uta o se faʻataʻitaʻiga e faʻaalia ai le faʻatuai o uta a le TSMC o wafers e ui lava i le vave ona toe faʻaleleia. E le gata i lea, o le a matou mafaufau pe aisea ua i ai lenei eseesega ma fautua atu atonu e tolopoina le toe faʻaleleia atoatoa o le maketi semiconductor i le lalolagi atoa seʻia oʻo i le 2025.
I le faaiuga, o le foliga mai o le toe faaleleia o le maketi o semiconductor i le taimi nei o se "mea taufaasese" e mafua mai i GPU a NVIDIA, lea e matua maualuga tele tau. O le mea lea, e foliga mai o le maketi o semiconductor o le a le toe faaleleia atoatoa seia vagana ua ausia e fale gaosi oloa e pei o le TSMC le gafatia atoa ma oo atu uta a Logic i tulaga maualuga fou i le talafaasolopito.
Su'esu'ega o le Tau ma le Aofa'i o Felauaiga o le Semiconductor
O loʻo faʻaalia i le Ata 2 aga masani i le tau ma le aofaʻi o uta mo ituaiga eseese o semiconductors faʻapea foʻi ma le maketi atoa o semiconductor.
Na ausia le tumutumuga o le aofaʻi o uta a le Mos Micro i le kuata lona fa o le 2021, ma paʻū i lalo i le kuata muamua o le 2023, ma amata ona toe malosi. I le isi itu, e leʻi iai se suiga tele i le aofaʻi o uta, ma e toetoe lava a leai se suiga mai le kuata lona tolu i le kuata lona fa o le 2023, faatasi ai ma se faaitiitia itiiti.
Na amata ona matuā pa'ū le tau o uta a le Mos Memory mai le kuata lona lua o le 2022, ma pa'ū i le tulaga maualalo i le kuata muamua o le 2023, ma amata ona si'itia, ae na toe malosi i le tusa ma le 40% o le tau maualuga i le kuata lona fa o le tausaga lava lea. I le taimi nei, ua toe malosi le aofa'i o uta i le tusa ma le 94% o le tulaga maualuga. I se isi faaupuga, o le fua faatatau o le fa'aaogaina e le fale gaosi oloa o manatua ua manatu ua latalata i le gafatia atoa. O le fesili pe o le a le tele o le a si'itia ai tau o le DRAM ma le NAND flash.
Na oʻo atu le aofaʻi o uta a Logic i le tumutumuga i le kuata lona lua o le 2022, ma paʻū i lalo i le kuata muamua o le 2023, ona toe malosi lea, ma oʻo atu i se tulaga maualuga fou i le tala faasolopito i le kuata lona fa o le tausaga lava lea. I le isi itu, na oʻo atu le tau o uta i le tumutumuga i le kuata lona lua o le 2022, ona paʻū lea i le tusa ma le 65% o le tau maualuga i le kuata lona tolu o le 2023 ma tumau pea le tutusa i le kuata lona fa o le tausaga lava lea. I se isi faaupuga, o loʻo i ai se eseesega tele i le va o le amio a le tau o uta ma le tele o uta i Logic.
Na tumutumu le aofaʻi o uta faʻaonaponei i le kuata lona tolu o le 2022, ma faʻaitiitia i le kuata lona lua o le 2023, ma talu mai lena taimi na tumau pea le mautu. I le isi itu, ina ua maeʻa ona tumutumu i le kuata lona tolu o le 2022, na faʻaauau pea ona paʻu le tau o uta seʻia oʻo i le kuata lona fa o le 2023.
Ma le mea mulimuli, o le tau atoa o uta o semiconductor na matuā faaitiitia mai le kuata lona lua o le 2022, ma pa'ū i le tulaga maualalo i le kuata muamua o le 2023, ma amata ona siitia, ma toe malosi i le tusa ma le 96% o le tau maualuga i le kuata lona fa o le tausaga lava lea. I le isi itu, o le aofaʻi o uta na matuā faaitiitia foʻi mai le kuata lona lua o le 2022, ma pa'ū i le tulaga maualalo i le kuata muamua o le 2023, ae talu mai lena taimi na tumau pea le tutusa, i le tusa ma le 75% o le tau maualuga.
Mai mea o loʻo i luga, e foliga mai o le Mos Memory o le vaega faʻafitauli pe afai e naʻo le aofaʻi o uta e mafaufau i ai, aua e naʻo le 40% o le tau maualuga ua toe maua mai. Peitaʻi, i se vaaiga lautele, e mafai ona tatou vaʻaia o le Logic o se popolega tele, aua e ui lava ina oʻo atu i tulaga maualuga i le talafaasolopito o le aofaʻi o uta, ae o le tau o uta ua tumau pea i le tusa ma le 65% o le tau maualuga. O le aʻafiaga o lenei eseesega i le va o le aofaʻi ma le tau o uta a Logic e foliga mai e faʻalautele atu i le fanua atoa o semiconductor.
I se aotelega, o le toe faʻaleleia o le maketi semiconductor i le lalolagi atoa e faʻalagolago i le siʻitia o tau o le Mos Memory ma le siʻitia tele o le aofaʻi o uta o iunite Logic. Faatasi ai ma le siʻitia pea o tau o le DRAM ma le NAND, o le faʻafitauli tele o le faʻateleina lea o le aofaʻi o uta o iunite Logic.
O le isi, o le a matou faʻamatalaina le amioga a le aofaʻi o uta a le TSMC ma uta wafer e faʻaalia patino ai le eseesega i le va o le aofaʻi o uta a Logic ma uta wafer.
Tau o Felauaiga Fa'alekuata a le TSMC ma Felauaiga Wafer
O loʻo faʻaalia i le Ata 3 le faʻavasegaga o faʻatauga a le TSMC e ala i node ma le aga masani o faʻatauga o faiga 7nm ma luga atu i le kuata lona fa o le 2023.
Ua tulaga TSMC i le 7nm ma tua atu o ni node maualuluga. I le kuata lona fa o le 2023, na aofia ai le 7nm i le 17%, 5nm mo le 35%, ma le 3nm mo le 15%, e 67% o node maualuluga. E le gata i lea, o le faʻatauina atu o node maualuluga i kuata taʻitasi ua faʻateleina talu mai le kuata muamua o le 2021, na oʻo i se paʻu i le kuata lona fa o le 2022, ae na oʻo i le tulaga maualalo ma amata ona toe siʻitia i le kuata lona lua o le 2023, ma oʻo atu ai i se tulaga maualuga fou i le talafaʻasolopito i le kuata lona fa o le tausaga lava lea.
I se isi faaupuga, afai e te tilotilo i le faʻatinoga o faʻatauga a nodes faʻapitoa, e lelei le faʻatinoga a le TSMC. O lea la, e faʻapefea le aofaʻi o tupe maua faʻatau a le TSMC i kuata taʻitasi ma uta o wafer (Ata 4)?
E tutusa lelei lava le siata o le tau o uta a le TSMC i kuata taʻitasi ma uta o le wafer. Na ausia lona tumutumuga i le taimi o le IT bubble i le 2000, na pa'ū ina ua maeʻa le Lehman shock i le 2008, ma faaauau pea ona pa'ū ina ua maeʻa le memory bubble i le 2018.
Peita’i, e eseese le amioga ina ua mae’a le tumutumuga o le mana’oga fa’apitoa i le kuata lona tolu o le 2022. Na o’o atu le tau o uta i le $20.2 piliona, ona pa’ū fa’afuase’i lea ae amata ona toe malosi ina ua mae’a ona pa’ū i le $15.7 piliona i le kuata lona lua o le 2023, ma o’o atu i le $19.7 piliona i le kuata lona fa o le tausaga lava lea, o le 97% lea o le tau maualuga.
I le isi itu, o uta o uamea mamago i kuata taitasi na tumutumu i le 3.97 miliona uamea mamago i le kuata lona tolu o le 2022, ona pa'ū ifo lea i lalo, ma pa'ū i le 2.92 miliona uamea mamago i le kuata lona lua o le 2023, ae na tumau pea le tulaga mautu mulimuli ane. E oo lava i le kuata lona fa o le tausaga lava lea, e ui ina matuā faaitiitia le aofaʻi o uamea mamago na lafoina mai le tumutumuga, ae na tumau pea i le 2.96 miliona uamea mamago, o se faaitiitiga e silia ma le 1 miliona uamea mamago mai le tumutumuga.
O le semiconductor e sili ona taatele e gaosia e le TSMC o le Logic. O le faʻatauga a le TSMC i le kuata lona fa o le 2023 o nodes faʻapitoa na oʻo atu i se tulaga maualuga fou i le talafaasolopito, ma o le aofaʻi o faʻatauga na toe faʻaleleia i le 97% o le tumutumuga faʻasolopito. Peitaʻi, o uta wafer i kuata taʻitasi e sili atu ma le 1 miliona wafers e itiiti ifo nai lo le taimi o le tumutumuga. I se isi faaupuga, o le aofaʻi o le faʻaaogaina o falegaosimea a le TSMC e naʻo le 75%.
E tusa ai ma le maketi o semiconductor i le lalolagi atoa, ua pa'ū le uta o Logic i le tusa ma le 65% o le tumutumuga i le vaitaimi faapitoa o le COVID-19. O le mea lea, o uta wafer i kuata ta'itasi a le TSMC ua fa'aitiitia i le silia ma le 1 miliona wafer mai le tumutumuga, ma ua fuafua e tusa ma le 75% le fua faatatau o le fa'aaogaina o le falegaosimea.
I le vaʻavaʻai atu i le lumanaʻi, ina ia toe faʻaleleia moni ai le maketi o semiconductor i le lalolagi atoa, e manaʻomia ona faʻateleina tele uta o Logic, ma ina ia ausia lenei mea, e tatau i le fua faatatau o le faʻaaogaina o fale gaosi oloa e taʻitaʻia e le TSMC ona oʻo atu i le gafatia atoa.
O afea tonu la e tupu ai lenei mea?
Vavaloina o Fua Fa'atatau o le Fa'aaogaina o Fale Fa'aputuga Tetele
I le aso 14 o Tesema, 2023, na faia ai e le kamupani suʻesuʻe a Taiwan o TrendForce le seminā "Industry Focus Information" i le Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel. I le seminā, na talanoaina ai e le tagata suʻesuʻe o le TrendForce o Joanna Chiao le "TSMC's Global Strategy ma le Semiconductor Foundry Market Outlook mo le 2024." Faatasi ai ma isi autu, na talanoa ai Joanna Chiao e uiga i le vavaloina o fua faatatau o le faaaogaina o le foundry (Ata
O afea e faʻateleina ai uta a le Logic?
E tāua pe lē tāua lenei 8%? E ui o se fesili faigofie lenei, e oo lava i le 2026, o le 92% o wafers o totoe o le a faʻaaogaina pea e ni semiconductor chips e lē o ni AI. O le tele o nei mea o le a avea ma Logic chips. O le mea lea, ina ia faʻateleina uta o Logic ma ina ia ausia e fale gaosi oloa tetele e taʻitaʻia e le TSMC le gafatia atoa, e tatau ona faʻateleina le manaʻoga mo masini eletise e pei o telefonipoto, PC, ma servers.
I se aotelega, e faʻatatau i le tulaga o iai nei, ou te lē talitonu o le a avea semiconductors AI e pei o GPU a NVIDIA ma o tatou faʻaola. O le mea lea, e talitonuina o le maketi semiconductor i le lalolagi atoa o le a lē toe malosi atoatoa seʻia oʻo i le 2024, pe faʻatuai foʻi seʻia oʻo i le 2025.
Peita’i, o lo’o i ai se isi avanoa (e mautinoa) e mafai ona soloia ai lenei valo’aga.
Seia oʻo mai i le taimi nei, o semiconductors uma o loʻo faʻamatalaina o loʻo faʻasino i semiconductors o loʻo faʻapipiʻiina i totonu o 'auʻaunaga. Peitaʻi, o loʻo i ai nei se aga masani o le faʻatinoina o le faʻagasologa o le AI i luga o terminals (edges) e pei o komepiuta patino, telefonipoto, ma tablets.
O faʻataʻitaʻiga e aofia ai le AI PC ua fautuaina e Intel ma taumafaiga a Samsung e fausia ni telefonipoto AI. Afai e lauiloa nei mea (i se isi faaupuga, afai e tupu ni mea fou), o le a vave ona faʻalauteleina le maketi o semiconductor AI. O le mea moni, o le kamupani suʻesuʻe a Amerika o Gartner ua valoia o le a oʻo atu i le faaiuga o le 2024, o le a oʻo atu le uta o telefonipoto AI i le 240 miliona iunite, ma o le a oʻo atu le uta o AI PC i le 54.5 miliona iunite (mo naʻo le faʻamatalaga). Afai e moni lenei valoʻaga, o le a faʻateleina le manaʻoga mo Logic faʻaonaponei (i tulaga o le tau o uta ma le aofaʻi), ma o le a siʻitia le fua faatatau o le faʻaaogaina o fale gaosi oloa e pei o le TSMC. E le gata i lea, o le a mautinoa foʻi le vave ona faʻatupulaia o le manaʻoga mo MPU ma le manatua.
I se isi faaupuga, a oo mai se lalolagi faapena, e tatau ona avea semiconductors AI ma faaola moni. O le mea lea, mai le taimi nei, ou te fia taulai atu i aga masani o semiconductors edge AI.
Taimi na lafoina ai: Ape-08-2024