Mai le 2021 i le 2022, sa i ai le televave o le tuputupu aʻe i le lalolagi semiconductor maketi ona o le tulaʻi mai o manaʻoga faʻapitoa e mafua mai i le faʻamaʻi COVID-19.Peitaʻi, ona o manaʻoga faʻapitoa na mafua mai i le faʻamaʻi COVID-19 na muta i le afa mulimuli o le 2022 ma paʻu atu i se tasi o faʻafitauli sili ona ogaoga i le tala faasolopito i le 2023.
Ae ui i lea, o le Great Recession e faʻamoemoe e paʻu i lalo i le 2023, faʻatasi ai ma se toe faʻaleleia atoatoa o loʻo faʻamoemoeina i lenei tausaga (2024).
O le mea moni, o le vaʻavaʻai atu i le kuata kuata semiconductor uta i luga o ituaiga eseese, Logic ua sili atu le maualuga na mafua mai i manaʻoga faʻapitoa a le COVID-19 ma faʻatūina se maualuga fou faʻasolopito.E le gata i lea, o le Mos Micro ma Analog e ono oʻo i le maualuga o tala faasolopito i le 2024, ona o le paʻu na mafua mai i le faaiuga o le COVID-19 manaoga faʻapitoa e le taua (Ata 1).
Faatasi ai ma i latou, o le Mos Memory na oʻo i se paʻu tele, ona paʻu i lalo i le kuata muamua (Q1) o le 2023 ma amata lana faigamalaga agai i le toe faʻaleleia.Ae ui i lea, e foliga mai o loʻo manaʻomia pea se taimi tele e oʻo atu ai i le tumutumu ole COVID-19 manaʻoga faʻapitoa.Ae peita'i, afai e sili atu le maualuga o le Mos Memory, o le a mautinoa lava le maualuga o le fa'asolopito o le semiconductor.I loʻu manatu, afai e tupu lenei mea, e mafai ona fai mai o le maketi semiconductor ua toe malosi atoatoa.
Ae ui i lea, o le vaʻavaʻai atu i suiga i uta semiconductor, e iloa ai e sese lenei manatu.E mafua ona, e ui o uta o le Mos Memory, lea o loʻo toe faʻaleleia, ua tele lava ina toe maua, o uta o Logic, lea na oʻo i tulaga maualuga o talafaasolopito, o loʻo i ai pea i tulaga maualalo.I se isi faaupuga, ina ia toe faʻaolaina moni le maketi o le semiconductor i le lalolagi, e tatau ona faʻatuputeleina le tele o uta o iunite faʻatatau.
O le mea lea, i lenei tusiga, o le a tatou faʻavasegaina uta semiconductor ma aofaʻi mo ituaiga eseese o semiconductor ma total semiconductors.O le isi, o le a matou faʻaogaina le eseesega i le va o le Logic uta ma uta e fai ma faʻataʻitaʻiga e faʻaalia ai pe faʻafefea ona tuai uta a le TSMC o wafers e ui lava i le vave toe faʻaleleia.E le gata i lea, o le a matou taumatemate pe aisea ua i ai lenei eseesega ma fautua mai o le toe faʻaleleia atoatoa o le maketi o le semiconductor i le lalolagi e ono tolopoina seia oʻo i le 2025.
I le faaiuga, o le foliga mai o loʻo i ai nei o le toe faʻaleleia o maketi semiconductor o se "faʻasesega" e mafua mai i le GPU a le NVIDIA, lea e maualuga tele tau.O le mea lea, e foliga mai o le maketi semiconductor o le a le toe faʻaleleia atoatoa seʻia oʻo i le faʻavaeina e pei o le TSMC e oʻo atu i le malosi atoatoa ma o uta Logic e oʻo atu i tulaga fou o talafaasolopito.
Semiconductor Fa'atauga Tau ma Su'esu'ega Aofa'iga
O le Ata 2 o lo'o fa'aalia ai faiga i le tau o uta ma le aofa'i mo ituaiga semiconductor eseese fa'apea fo'i ma maketi semiconductor atoa.
O le tele o uta o le Mos Micro na maualuga i le kuata lona fa o le 2021, na paʻu i lalo i le kuata muamua o le 2023, ma amata ona toe faʻaleleia.I le isi itu, o le aofaʻi o uta na faʻaalia e leai se suiga taua, na tumau toetoe lava mafolafola mai le lona tolu i le kuata lona fa o le 2023, faʻatasi ai ma sina paʻu.
O le tau o uta a Mos Memory na amata faʻaitiitia tele mai le kuata lona lua o le 2022, faʻaititia i lalo i le kuata muamua o le 2023, ma amata ona siitia, ae na o le toe faʻaleleia i le 40% o le maualuga o le tau i le kuata lona fa o le tausaga lava lea.I le taimi nei, o le aofaʻi o uta ua toe faʻaleleia i le tusa ma le 94% o le maualuga maualuga.I se isi faaupuga, o le faʻaogaina o le faʻaogaina o le gaosiga o mea e faʻaaogaina manatua e manatu ua latalata i le malosi atoatoa.O le fesili o le a le tele o le DRAM ma le NAND flash tau o le a faʻateleina.
O le aofaʻi o uta a le Logic na maualuga i le kuata lona lua o le 2022, faʻaititia i lalo i le kuata muamua o le 2023, ona toe faʻaleleia lea, ma oʻo atu i se tulaga maualuga i le kuata lona fa o le tausaga lava lea.I le isi itu, o le tau o uta na maualuga i le kuata lona lua o le 2022, ona paʻu lea i le 65% o le tau maualuga i le kuata lona tolu o le 2023 ma tumau pea i le kuata lona fa o le tausaga lava lea.I se isi faaupuga, o loʻo i ai se eseesega tele i le va o le amio o le tau o uta ma le aofaʻi o uta i le Logic.
Na maualuga le aofaʻi o uta faʻatusa i le kuata lona tolu o le 2022, faʻaititia i lalo i le kuata lona lua o le 2023, ma talu mai lena taimi na tumau pea.I le isi itu, ina ua maeʻa le maualuga i le kuata lona tolu o le 2022, na faʻaauau pea ona faʻaititia le tau o uta seia oʻo i le kuata lona fa o le 2023.
Mulimuli ane, o le aofaʻi o semiconductor faʻatau oloa na faʻaititia tele mai le kuata lona lua o le 2022, faʻaititia i lalo i le kuata muamua o le 2023, ma amata ona siitia, toe faʻaleleia i le 96% o le tau maualuga i le kuata lona fa o le tausaga lava lea.I le isi itu, o le aofaʻi o uta na faʻaititia tele mai le kuata lona lua o le 2022, faʻaititia i lalo i le kuata muamua o le 2023, ae talu mai lena taimi na tumau pea, pe a ma le 75% o le tau maualuga.
Mai i luga, e foliga mai o le Mos Memory o le vaega faʻafitauli pe a na o le aofaʻi o uta e mafaufauina, ona e naʻo le 40% o le tau maualuga.Ae ui i lea, o le faia o se vaaiga lautele, e mafai ona tatou vaʻaia o le Logic o se popolega tele, aua e ui lava ina oʻo i le maualuga o tala faasolopito i le aofaʻi o uta, o le tau o uta ua paʻu ile 65% o le tau maualuga.O le aʻafiaga o lenei eseesega i le va o le tele o uta ma le tau a le Logic e foliga mai e faʻalautele atu i le fanua semiconductor atoa.
I se aotelega, o le toe faʻaleleia o le maketi o le semiconductor i le lalolagi e faʻalagolago pe o le tau o le Mos Memory e faʻateleina ma pe o le tele o uta o iunite Logic e faʻateleina.Faatasi ai ma le DRAM ma le NAND tau o loʻo faʻaauauina pea, o le faʻafitauli sili o le a faʻateleina le aofaʻi o uta o iunite Logic.
O le isi, o le a matou faʻamatalaina le amio a le TSMC o uta ma uta wafer e faʻamalamalama faapitoa ai le eseesega i le va o le tele o uta a le Logic ma uta wafer.
TSMC Ta'ikuata Tau La'uina ma La'au Wafer
Ata 3 o loʻo faʻaalia ai le faʻatauga a le TSMC i le node ma le faʻatauga o le 7nm ma luga atu faiga i le kuata lona fa o le 2023.
TSMC tulaga 7nm ma tua atu o ni nodes maualuluga.I le kuata lona fa o le 2023, o le 7nm e tusa ma le 17%, 5nm mo le 35%, ma le 3nm mo le 15%, o le aofaʻi o le 67% o nodes maualuga.E le gata i lea, o le faʻatauga faʻalekuata o faʻatauga alualu i luma ua faʻateleina talu mai le kuata muamua o le 2021, na oʻo i le paʻu faʻatasi i le kuata lona fa o le 2022, ae na faʻaititia i lalo ma amata ona toe tulaʻi mai i le kuata lona lua o le 2023, ma ausia ai le maualuga fou o talafaasolopito i totonu. o le kuata lona fa o le tausaga lava lea.
I se isi faaupuga, afai e te vaʻavaʻai i le faʻatauga o faʻatauga o nodes maualuga, e lelei le TSMC.E fa'afefea la le aofa'i o tupe maua fa'atauga fa'alekuata a le TSMC ma uta wafer (Ata 4)?
Ole siata ole tau ole uta ta'i kuata a le TSMC ma uta wafer e tutusa lelei lava.Na maualuga i le taimi o le 2000 IT bubble, faʻaitiitia ina ua maeʻa le 2008 Lehman teʻi, ma faʻaauau pea ona paʻu ina ua uma le paʻu o le 2018 memory bubble.
Ae ui i lea, o le amio pe a maeʻa le maualuga o le manaʻoga faʻapitoa i le kuata lona tolu o le 2022 e ese.O le tau o uta na oʻo i le $ 20.2 piliona, ona matua paʻu ai lea ae na amata ona toe faʻaleleia ina ua uma ona paʻu i lalo i le $ 15.7 piliona i le kuata lona lua o le 2023, e oʻo atu i le $ 19.7 piliona i le kuata lona fa o le tausaga lava lea, o le 97% o le tau maualuga.
I le isi itu, na oʻo i le 3.97 miliona wafer i le kuata taʻitasi i le kuata lona tolu o le 2022, ona paʻu lea i lalo, i lalo i le 2.92 miliona wafers i le kuata lona lua o le 2023, ae na tumau pea i lalo.E oo lava i le kuata lona fa o le tausaga lava lea, e ui lava ina matua faaitiitia le numera o wafers na lafo mai le tumutumu, ae o loʻo tumau pea i le 2.96 miliona wafers, o se faʻaitiitiga e silia ma le 1 miliona wafers mai le tumutumu.
Ole semiconductor sili ona taatele na gaosia e le TSMC ole Logic.O le fa-kuata fa 2023 a le TSMC o faʻatauga o nodes ua oʻo atu i se maualuga fou faʻasolopito, faʻatasi ai ma le aofaʻi o faʻatauga toe faʻaleleia i le 97% o le maualuga o tala faasolopito.Ae ui i lea, sa sili atu i le 1 miliona wafer na lafo i kuata ta'i kuata nai lo le taimi maualuga.I se isi faaupuga, o le aofaʻi o le faʻaaogaina o fale gaosi oloa a le TSMC e naʻo le 75%.
E tusa ai ma le maketi o le semiconductor i le lalolagi atoa, ua faʻaitiitia le faʻaogaina o uta i le tusa ma le 65% o le maualuga i le taimi ole COVID-19 faʻapitoa manaʻoga.E le gata i lea, o le TSMC i kuata ta'i kuata ua fa'aitiitia i luga atu o le 1 miliona wafers mai le tumutumu, fa'atasi ai ma le fa'aogaina o le falegaosimea e tusa ma le 75%.
I le vaʻavaʻai i luma, mo le maketi o le semiconductor i le lalolagi e toe faʻaleleia moni, e manaʻomia le faʻateleina o uta o Logic, ma ina ia ausia lenei mea, o le faʻaogaina o le faʻavaeina o loʻo taʻitaʻia e le TSMC e tatau ona oʻo atu i le malosi atoatoa.
O afea la o le a tupu ai lenei mea?
Va'aiga Fua Fa'atatau o Fa'atonuga Tele
I le aso 14 o Tesema, 2023, na faia ai e le kamupani suʻesuʻe Taiwan TrendForce le semina "Industry Focus Information" i le Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel.I le semina, na talanoaina ai e le au suʻesuʻe TrendForce Joanna Chiao le "TSMC's Global Strategy and the Semiconductor Foundry Market Outlook mo le 2024."Faatasi ai ma isi autu, na talanoa ai Joanna Chiao e uiga i le vavalo o fua faatatau o le faʻaaogaina (Ata
O afea e fa'ateleina ai uta a le Logic?
O lenei 8% taua pe le taua?E ui lava o se fesili faʻapitoa lea, e oʻo atu i le 2026, o le 92% o totoe o wafers o le a faʻaumatia pea e le AI semiconductor chips.Ole tele o nei mea ole Logic chips.O le mea lea, mo le faʻateleina o uta o Logic ma mo faʻavae tetele e taʻitaʻia e le TSMC e oʻo atu i le malosi atoatoa, e tatau ona faʻateleina le manaʻoga mo masini faʻaeletoroni e pei o smartphones, PCs, ma servers.
I se aotelega, e faʻatatau i le tulaga o loʻo i ai nei, ou te le talitonu o AI semiconductors pei o NVIDIA's GPU o le a avea ma o tatou faaola.O le mea lea, e talitonuina o le maketi o le semiconductor i le lalolagi o le a le toe faʻaleleia atoatoa seia oʻo i le 2024, pe tuai foi i le 2025.
Ae ui i lea, o loʻo i ai se isi (faʻamoemoe) avanoa e mafai ona faʻaumatia ai lenei vaʻaiga.
E oʻo mai i le taimi nei, o faʻamatalaga uma a le AI semiconductors o loʻo faʻatatau i semiconductors faʻapipiʻiina i totonu o sapalai.Ae ui i lea, o loʻo i ai nei se faʻataʻitaʻiga o le faʻatinoina o AI i luga o pito (pito) e pei o komepiuta a le tagata lava ia, smartphones, ma papa.
O faʻataʻitaʻiga e aofia ai le faʻatonuina e le Intel AI PC ma taumafaiga a Samsung e fatuina AI smartphones.Afai e taʻutaʻua nei mea (i se isi faaupuga, pe a tupu se mea fou), o le maketi semiconductor AI o le a faʻalauteleina.O le mea moni, o le kamupani suʻesuʻe a le US Gartner na valoia e oʻo atu i le faaiuga o le 2024, o le a oʻo atu i le 240 miliona iunite le faʻauluina o telefoni feaveaʻi, ma o le a oʻo atu i le 54.5 miliona iunite (mo faʻamatalaga).Afai e taunuʻu lenei faʻamatalaga, o le a faʻatupulaʻia le manaʻoga mo le faʻaogaina o le Logic (i le tulaga o le tau o le uta ma le aofaʻi), ma o le a faʻatupulaia le fua faatatau o le faʻaaogaina o fale e pei o le TSMC.E le gata i lea, o le manaʻoga mo MPU ma manatua o le a faʻatupulaia vave.
I se isi faaupuga, pe a oʻo mai se lalolagi faapena, e tatau ona avea AI semiconductors ma faaola moni.O le mea lea, mai le taimi nei, ou te manaʻo e taulaʻi atu i faiga o mata semiconductors AI.
Taimi meli: Apr-08-2024